Étape 1 — Entretien avec le dirigeant
Comprendre l'organisation, la répartition des responsabilités, les différents métiers présents, les méthodes de suivi des opérations, les logiciels et outils utilisés, les objectifs du dirigeant et les évolutions souhaitées.
Étape 2 — Questionnaire anonyme des collaborateurs
Envoi d'un questionnaire aux collaborateurs concernés (chefs de projet, MOEX, OPC, assistantes techniques) pour identifier les méthodes de travail, tâches répétitives, doubles saisies, pertes de temps, difficultés de circulation de l'information et besoins d'amélioration.
Les résultats sont analysés à l'échelle de l'organisation, sans évaluation individuelle des salariés. Des précautions sont prises pour éviter l'identification indirecte des répondants dans les petites équipes.
Étape 3 — Analyse du temps de travail
Le dirigeant choisit entre deux options :
- Option A — Journal d'activité simplifié sur un mois : les collaborateurs renseignent les grandes catégories d'activité pour mieux comprendre les cycles mensuels, notamment les périodes de traitement des situations et CP.
- Option B — Journal d'activité sur une semaine avec mesure des tâches répétitives : CR de chantier, situations et CP, demandes d'agrément, devis/OS/avenants, bilans financiers, gestion documentaire, relances et traitement des emails.
Le journal reste simple et proportionné. Il sert à l'analyse collective des processus, pas à surveiller individuellement les collaborateurs.
Étape 4 — Audit des outils et modèles types
Analyse des logiciels métiers MOEX/OPC, outils de gestion administrative et financière, tableaux Excel, GED, outils bureautiques et collaboratifs, outils IA, fonctionnalités natives et automatisations existantes.
Analyse également des modèles types : CR, suivis des agréments, suivis des devis/OS/avenants, suivis des situations et CP, bilans financiers, modèles de courriers et PV, modèles de relance, méthodes de classement documentaire.
Objectifs : identifier les doubles saisies, repérer les fonctionnalités sous-exploitées, vérifier la cohérence des méthodes, identifier les opérations répétitives pouvant être simplifiées.
Étape 5 — Préconisations
Propositions d'actions pertinentes parmi : amélioration des méthodes existantes, simplification et standardisation des procédures, optimisation des tableaux et modèles types, meilleure utilisation des logiciels présents, recommandation de nouveaux outils métiers si nécessaire, usage pertinent de l'IA, mise en place d'assistants IA simples, identification des besoins nécessitant une automatisation avancée.
Je ne recommande jamais un nouvel outil uniquement parce qu'il est récent ou utilise l'IA.
Étape 6 — Rapport et restitution
Rapport synthétique d'environ 5 à 8 pages comprenant :
- Synthèse des principaux constats.
- Analyse de l'organisation et des processus.
- Répartition des activités et tâches chronophages.
- Diagnostic des outils et modèles existants.
- Recommandations et bonnes pratiques.
- Estimation des gains de temps, coûts et ROI potentiels lorsque les données le permettent.
- Plan d'action priorisé.
Réunion de restitution en visioconférence. Les gains économiques sont présentés comme des estimations et non des résultats garantis.
Conditions. Le forfait standard correspond à un périmètre défini lors du cadrage, notamment l'étude prioritaire de trois processus métier. Les missions d'analyse plus étendues font l'objet d'un devis adapté.